Matori and Kyoken

Pembunuhan terkait narkoba terjadi di sebuah klub di Roppongi. Seorang pelanggan menikam seorang pelayan setelah overdosis kokain, dan kemudian meninggal sendiri. Orang yang menjual narkoba kepada pelanggan ini adalah Umezawa Kyonosuke, mantan aktor cilik populer yang hidupnya berubah drastis, membuatnya menjadi pengedar narkoba. Seperti biasa, Umezawa sedang mengemas narkoba bersama rekan-rekannya di sebuah apartemen ketika agen narkoba (biasanya dikenal sebagai "Matori") tiba-tiba menggerebek tempat itu! Umezawa nyaris lolos dari tempat kejadian, tetapi segera ditangkap oleh Kurosaki Toru, seorang pria dengan obsesi abnormal terhadap narkoba yang sedang menyelidiki kasus ini. Kurosaki mengancamnya, dengan mengatakan, "Jadilah S (mata-mata) saya," sebagai imbalan agar tidak menangkapnya, memaksa Umezawa untuk menjadi "S" Kurosaki. Kemudian, tepat saat itu terjadi, Umezawa ditangkap oleh Katsuragi Akito, seorang asisten inspektur di Divisi Pengendalian Narkoba dan Senjata Api Departemen Kepolisian Metropolitan. Katsuragi juga memerintahkannya untuk "menjadi mata-mata untuk polisi." Dengan demikian, Umezawa terjerumus ke dalam posisi yang mengerikan sebagai "mata-mata ganda untuk Matori dan polisi".